Externe Fonds Portfolio-Beobachtung

Die permanente Überwachung von Investmentfonds ist heute mehr denje unerlässlich !

Was wir im einzelnen unter die Lupe nehmen:

  • Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex und vergleichbaren Fonds (=gleiche Anlagekategorie)
  • Schwankungsbreite des Kursverlaufs (=Risikohöhe) eines Fonds im Vergleich zum Referenzindex und vergleichbaren Fonds

Optimal: Der Fonds geht vergleichsweise weniger Risiko ein und erzielt sogar eine höhere Wertentwicklung

  • Verhalten in verschiedenen Marktphasen:
    Optimal: Der Fonds steigt in Aufwärtsbewegungen stärker und fällt in Abwärtstrends geringer als vergleichbare Fonds

  • Fondsgesellschaft und Fondsmanager
    -Erfahrung
    -Anlagephilosophie
    -bisher betreute Fonds und deren Erfolg

Ziel: eine stabile, zuverlässige Outperformance unter möglichst niedrigem Risikoeinsatz / geringen Schwankungen über einen mittel-/langfristigen Zeitraum.

 

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